One Equity Partners clôture un fonds de continuation d'un milliard de dollars

May 01, 2024

Transaction visant à permettre des acquisitions et une croissance continues pour USCO SpA et DWK Life Sciences

NEW YORK – 10 mai 2023 –One Equity Partners, (« One Equity » ou « OEP »), une société de capital-investissement du marché intermédiaire, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un fonds de continuation d'un milliard de dollars (« le Fonds »), co-dirigé par AlpInvest Partners, une filiale d'investissement mondial. la société Carlyle (NASDAQ : CG) et HarbourVest Partners qui soutiendront la croissance continue de deux sociétés européennes du portefeuille.

Le capital supplémentaire contribuera à stimuler les acquisitions transformationnelles et la croissance continue du fabricant et distributeur de pièces de construction de rechange USCO SpA et du fabricant de verrerie de laboratoire DWK Life Sciences.

« One Equity Partners est fier de s'associer à AlpInvest et HarbourVest dans le cadre de cette transaction sursouscrite qui génère des liquidités et des rendements attractifs pour nos investisseurs existants dans deux actifs éprouvés et nous donne l'opportunité de continuer à stimuler les acquisitions et la croissance », a déclaré David Lippin, directeur général et Responsable des relations investisseurs chez One Equity. « Nous avons pu obtenir le soutien dans cette transaction de la part de nouveaux investisseurs et institutions en Amérique du Nord et en Europe, qui ont reconnu les solides antécédents de la société en matière de création et de génération de valeur via sa stratégie de combinaison transformatrice unique. »

USCO, basée à Modène, en Italie, fournit des pièces de rechange et des pièces OEM à l'industrie mondiale des engins de terrassement, y compris des composants de réparation et des pièces d'engagement au sol et de train de roulement. Depuis son investissement en avril 2017, OEP a contribué à la réalisation de six acquisitions, offrant à USCO un réseau de distribution mondial, une capacité d'ingénierie de qualité OEM et une empreinte de fabrication compétitive dans le monde entier. Grâce à une croissance organique de l'entreprise, un fournisseur de pièces détachées leader sur le marché pour l'industrie du terrassement a été créé.

DWK Life Sciences, basé à Wertheim, en Allemagne, est l'un des principaux fabricants mondiaux de verrerie de laboratoire haut de gamme, de solutions de stockage et d'autres produits destinés aux marchés finaux des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique. En utilisant une stratégie d'acquisition transformationnelle, OEP a acquis pour la première fois Duran Group en février 2015, une marque leader et fabricant mondial de verre borosilicaté haut de gamme utilisé principalement pour la verrerie de laboratoire. Cela a été suivi par les acquisitions de Wheaton, une entreprise de consommables de laboratoire en septembre 2015, et du fabricant et distributeur de verrerie de laboratoire et scientifique Kimble Chase en octobre 2016, pour créer DWK Life Sciences. L'acquisition ultérieure du fabricant de matériaux d'emballage en verre tubulaire Müller + Müller en septembre 2020 a contribué à étendre la présence de DWK dans le segment en pleine croissance de l'emballage pharmaceutique.

« Ce fonds de continuation permettra à OEP de permettre une nouvelle expansion de deux investissements solides au sein de notre portefeuille de produits industriels et de soins de santé », a déclaré Steven Lunau, directeur général de One Equity. « Notre stratégie d'investissement de longue date visant à contribuer à des acquisitions transformatrices et relutives nous a permis de travailler avec la direction pour faire de ces entreprises des leaders reconnus du secteur.

"Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date avec One Equity et ses investisseurs dans le cadre de cette transaction, qui s'aligne sur notre stratégie d'investissement auprès de sociétés de gestion solides gérant des actifs attractifs dotés d'un fort potentiel de croissance", a déclaré Julian Rampelmann, directeur général d'AlpInvest.

« Nous sommes ravis de nous associer à One Equity sur cette transaction. Ils ont travaillé avec des équipes de direction solides pour bâtir des entreprises leaders sur le marché et nous sommes impatients de soutenir leurs trajectoires de croissance au cours de la prochaine phase de propriété », a déclaré Greg Ciesielski, directeur général de HarbourVest Partners.

Kirkland et Ellis ont servi de conseiller juridique pour la transaction et Moelis & Co. a servi de conseiller pour la transaction pour One Equity Partners. Ropes & Gray a agi en tant que conseiller juridique pour AlpInvest Partners. Debevoise & Plimpton a agi en tant que conseiller juridique pour HarbourVest Partners.